|
|
Wednesday, June 20th, 2007
| |
10:42 am - после долгого отсутствия
|
Если меня еще кто-нибудь читает, то хочу извинится за долгое молчание. Более того, исправиться не обещаю - может ближе к середине лета появится больше времени.
А пока короткая реплика - очень понравилось вчерашнее амбициозное заявление Меламеда. Наконец сами операторы поверили в то, что абоненты (особенно в расчете на реальных людей, а не симки) будут тратить все больше и больше денег. Первые осторожные разговоры об этом стали слышны еще полтора года назад, но аналитики в инвестбанках, да и большинство отраслевых аналитиков этого по-прежнему не замечают
Притом мое убеждение - для роста рынка в целом не так уж и важно, насколько быстро пойдет 3G. Ныне существующих сетей GSM/GPRS/EDGE вполне достаточно для того, чтобы сотня миллионов недавно подключившихся к сотовым сетям привыкали говорить все больше и больше.
|
|
(19 comments | comment on this)
|
| Friday, February 2nd, 2007
| |
5:48 pm - Операторские войны в прямом эфире
|
Не могу не поделиться эмоциями. Весело иногда читать отраслевые форумы.
Вот тут вчера закрутилась история с односторонним сливом трафика ГТ в ТТК через МТУ. И пошла дискуссия в прямом эфире:
ТТК: слушай, убери трафик Голды с линка пожалуйста! не вынуждай уж совсем анонсы снять :(
МТУ: ну как же их убрать... так и лезет... Твое конечно дело, но я бы не доводил до кризиса :-)
ТТК: Убери анонсы из Голды. А то мы вынуждены будем что-нибудь еще делать, чтобы его убрать.
аноним: Виктор, да плюнь, зафильтруй нахрен да и все. Всмысле ТТК ;-)))
МТУ: вы вот просто как дети, честное слово...
Ну и так далее на 5 страниц с комментариями прочих участников рынка - конкурентов и клиентов вышеназванных компаний. Полностью наслаждаться тут
К чему я это? Стилистика и транспарентность рынка радуют. А если говорить по делу - то это еще один признак того, что межоператорский рынок пошел в разнос. Кто выиграет - не берусь судить. Но в регионах от этого проистечет много всего интересного, и даже глядишь юзерам своя выгода будет в виде более дешевого трафика. Тем паче что чем больше будет шататься магистральный рынок, тем жестче будут в регионах войны МРК и альтернативщиков за домашних интернет-пользователей
|
|
(3 comments | comment on this)
|
| Friday, January 26th, 2007
| |
3:07 pm - скучный вайфай
|
Давненько я молчал. Я конечно не обещал писать каждый день, но все же нехорошо получается. Прошу с пониманием отнестись - авралы, командировки, соскучившаяся семья дома...
Итак, Голден наконец разродился тарифной политикой по поводу своего Вайфая. Основное ощущение - разочарование. За год существования проекта маркетологи ГТ так и не поняли рынок ШД и Вайфая. Правда, тогда они совсем бредили - хотели давать бесплатный инет вплоть до полной победы Голдена на рынке ШД Москвы. Сейчас таких утопий уже нет, но то, что предложено пользователям - скучно!
Они просто дали по стандартному предложению для каждого из рынков - домашнего ШД и хот-спотового ВайФая. 500 рублей в месяц за безлимитку - это разве новое, оригинальное предложение? Да подобное есть у десятков московских больших и мелких провайдеров. А 100 рублей (4 бакса) в час? Опять-таки - в куче мест есть хот-споты с подобными, а то и более низкими ценами
И на кого это рассчитано? Те, кто готов платить 500 рублей в месяц за постоянный доступ, уже в массе своей платят (Стрим, Корбина, Корвет, далее по списку), и кстати зона покрытия ГТ (оживленные магистрали) почти везде уже охвачена проводными Ethernet-провайдерами. На бизнес-аудитории, готовой платить 4 бакса в час за срочно понадобившийся Интернет, маржа конечно получается хорошая, но больших доходов не набрать.
А ведь можно было бы куда как более интересную ценовую линейку сделать. С дешевым почасовым доступом, но при покупке бессрочной карты за 10 баксов. С месячными пакетами на разное количество времени. Короче говоря, сделать линейку, которая бы (а) побуждала бы пользователей хот-спотов каждый раз выбирать ГТ, а не конкурентов, (б) забрала бы у сотовых операторов пользователей коммуникаторов, (в) подсаживала бы пользователей ноутбуков (а потом и пользователей домашних ПК) на Голден не за 500 р. в месяц (это безумно много для того, чтобы попробовать), а скажем за 50-100 р. минимального платежа
Бездарно, господа, и без фантазии. Хотя если вспомнить, с каким трудом удавалось (а чаще не удавалось) логиниться в сеть ГТ, можно предположить, что на полет фантазии недостаточно емкости и устойчивости сети
|
|
(17 comments | comment on this)
|
| Thursday, January 11th, 2007
| |
12:09 pm - почти незамеченная новость
|
 ПРЯМЫЕ НОМЕРА БЕЗ ДОПЛАТЫ
У сотовых операторов не будет оснований брать с владельцев прямых номеров плату за входящие вызовы с местных фиксированных телефонов. Это следует из приказа Мининформсвязи от 27 декабря, на который ссылается агентство “Прайм-ТАСС”. Операторам разрешено направлять местные звонки с фиксированных телефонов на сотовые номера, относящиеся к той же зоне географической нумерации, напрямую, минуя узлы зоновой фиксированной связи. В результате у операторов не будет необходимости переадресовывать звонки с прямых номеров на федеральные и брать за это деньги с абонентов. По ранее действовавшим правилам операторы получали право взимать с абонентов плату за переадресацию начиная с 1 января. Далее
Ведомости дали эту новость мелкой врезкой к статье про региональных сотовых операторов. Многие вообще не заметили. А событие знаменательное. Изощренная (извращенная?) конструкция, придуманная ВАСом aka господином Слизенем, так и не воплотилась в полной мере в реальность. МИТС очевидно пошел на попятный, и вообще есть надежда, что с уходом ВАСа в Думу, а потом в могильщики РТКомма, здравого смысла в министерстве чуть прибавилось. Или хотя бы амбиций поубавилось
|
|
(4 comments | comment on this)
|
| |
10:49 am - Три миллиарда на контент :)
|
$3 млрд про запасМожет занять АФК “Система” АФК “Система” зарегистрировала программу выпуска среднесрочных кредитных нот на сумму до $3 млрд. По мнению аналитиков, заемные средства могут понадобиться корпорации для увеличения пакета в “Связьинвесте”.
...А аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева полагает, что заемные средства могут понадобиться “Системе” на развитие бизнеса по производству и распространению ТВ-контента. “Это направление является для компании стратегическим, не случайно "Система" выделила его в отдельную бизнес-единицу”, — говорит она. Далее
Толмачева рассмешила. На месте Системы я бы обиделся - все-таки там не идиоты сидят, чтобы вбухивать миллиарды в контент. И Система как нибудь может найти несколько десятков миллионов собственных средств на развитие контент-направления, без привлечения сторонних инвестиций в подобный "венчурный" проект. Аналитика по принципу "Что знаю, о том и пою" - плохая аналитика
А если говорить шире, то 2007 год - первый год, в начале которого мне кажется, что со Связьинвестом скорее произойдет что-то интересное (в смысле смены собственника или структуры холдинга), чем не произойдет. Несмотря на выборный год и многочисленные заверения, что ничего не будет
|
|
(9 comments | comment on this)
|
| Tuesday, January 9th, 2007
| |
12:45 pm - Конец магистралов
|
Под занавес 2006 года ТТК отчитался. С прибылью у них все хорошо - честь и хвала эффективному менеджменту - но вот с выручкой...
В 2004 г. было 9,7 млрд, в 2005 г. - 14,7 млрд., а сейчас ожидают 17 с хвостиком. Резкое замедление роста. В %% - c 55% до 15% (примерно). В абсолютных цифрах - с +5 млрд до менее чем +2,5 млрд
Не секрет, что количество арендуемых каналов почти не растет, а транзит интернет-трафика дешевеет все быстрее. Так что очень слабый рост доходов ТТК - это не провал отдельной компании, а общий кризис бизнеса на магистралях. И ситуация будет только ухудшаться...
Когда олигополистический рынок перестает расти, обычно кто-то из игроков не выдерживает (хозяева то не хотят слушать разговоры о стабилизации) и игра на цене идет активнее. Даешь удешевление магистрального трафика в 2007 г. вдвое?
В свете отчетности ТТК вспоминается новость про ВАСа и Синтерру. Магистральные доходы РТКомма - основа выручки Синтерры, и что будет, когда эти доходы начнут ужиматься? При ВАСе Синтерра (особенно с учетом неторопливости развития Ваймакса во всем мире) имеет все шансы окончательно превратиться в компанию одного контракта (который правда также действует только до 31.12.2007)
|
|
(comment on this)
|
| Tuesday, December 26th, 2006
| |
11:53 am - Еще про 3G
|
Девочка-припевочка Рита Зобнина, как и г-н Домбровский, читать документы не умеют.
"Региональным операторам необходимо объединиться в альянс и подать коллективную заявку на получение лицензии,– рассказала старший консультант IKS-Consulting Маргарита Зобнина.– Операторы получают лицензию на одну из компаний данного альянса и дальше предоставляют услуги третьего поколения по лицензии этой компании, каждый на своей сети". Сам господин Домбровский вчера заявил Ъ, что такой альянс региональные игроки уже формируют и планируют подать от его имени заявку на конкурс.
В условиях конкурса про альянсы ничего не говорится. Там учитываются лицензии, география действия и стаж заявителя и дочерних компаний. Таким образом, регионалам, чтобы у них появился шанс, надо не просто создать альянс, но и продать ему свои компании, чтобы те стали его "дочками". Это вообще малореальная схема, а тем более до середины февраля
|
|
(4 comments | comment on this)
|
| |
11:14 am - Правила игры - часть 2
|
Итак, правила конкурса на частоты 3G опубликованы и уже более-менее ясны.
Первое - Связьинвест видимо в пролете, поскольку не соответствует пункту "4) заявитель оказывает услуги связи на основании лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг связи в течение не менее 3-х лет, предшествующих дате объявления конкурса" - в отличие от других пунктов, здесь учитывается только сам заявитель, а не его дочки. А Связьинвест услуг не оказывает и лицензий не имеет
Второе - любая МРК Связьинвеста, как и Теле2 и СМАРТС, за счет меньшей территории охвата изначально уступает любой компании большой тройки около 90 баллов. И даже если Теле2 успеет до середины февраля купить СМАРТС - оставание будет существенным.
Третье - наилучшие шансы на почетное, но бесполезное четвертое место не у региональных сотовых компаний, а у фиксированных или спутниковых операторов, имеющих лицензии на всю территорию страны. Да, у них 0 баллов за количество субъектов, в которых оказываются услуги сотовой связи, но зато 50 баллов за количество лицензионных территорий. Если при этом компании еще есть 10 лет, то отставание от "большой тройки" по первым трем пунктам (двум географическим и истории компании) составит "всего" 67 баллов. У кого у нас есть лицензия на всю страну и при этом компании (или дочкам) более 10 лет ? Ну например Синтерра :)
Итак, "большая тройка" имеет гарантированную фору в 67 (Вымпелком) - 86 (Мегафон) баллов. То есть скажем Вымпелкому гарантируется лицензия, если он пообещает поставить 600 БС за 3 года при охвате 60 регионов. Или 1800 БС за 5 лет при охвате 20 регионов в течение 3 лет
Мегафону еще проще: если я нигде не ошибся в расчете, то достаточно 600 БС за 3 года в 41 регионе. Или 1800 БС за 5 лет в 1 регионе!
Полагаю, что сотовики смогут сделать тот же расчет, который я сейчас провел, и определят тот минимум обещаний, который гарантирует им лицензию. Правда, гарантирует только при условии, что в заявке не будет найдено несоответствий условиям конкурса. Если же к кому-либо придерутся - то вспоминаем о кандидатах на четвертое место. См. выше...
|
|
(4 comments | comment on this)
|
| |
10:42 am - Правила игры
|
Мои опасения не подтвердились. Условия игры объявлены даже до пресс-конференции. Правда, приказа ФАС я нигде не видел (в конкурсной документации стоит "Приложение к приказу Федерального агентства связи от________ 2006 г. №___________"), но будем считать, что это случайная пауза с публикацией документов
По прочтении условий меня поверг в ступор один пункт:
В случае, если участник конкурса был признан победителем в открытых конкурсах на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT–2000/UMTS на территории Российской Федерации, где количество операторов связи ограничено возможностью использования доступного радиочастотного спектра – 0 баллов;
В случае, если участник конкурса не был признан победителем в открытых конкурсах на право получения лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT–2000/UMTS на территории Российской Федерации, где количество операторов связи ограничено возможностью использования доступного радиочастотного спектра – 100 баллов
Други, кто догадывается, что именно имеется ввиду? Какие открытые конкурсы имеются ввиду?
P.S. Кажется, я просек фишку - результаты конкурса по каждому из 3 лотов будут определяться в один день с разницей в пару часов. Так что все неудачники первого конкурса получают +100 баллов во втором; все неудачники первого и второго конкурсов - +100 баллов в третьем
|
|
(comment on this)
|
| Monday, December 25th, 2006
| |
6:24 pm
|
В продолжение темы Корбины - настоятельно рекомендую текст Евдокименко, которому респект за сомнения в адекватности цифр Корбины, и подборку статей про сделку c Корбиной от Эрланга
Только убедительная просьба применительно ко второй ссылке - не принимайте близко к уму и сердцу бред Богатова (при всем моем уважении к нему) про то, что реальные цифры обеих сделок с Корбиной были ниже объявленных. Если Антон твердо знает, что он бы столько не заплатил - это еще не значит, что все остальные разделяют его убежденность...
|
|
(comment on this)
|
| |
12:20 pm - Три Гэ
|
Вопреки обыкновению - мысли не по следам газетных публикаций, а в преддверие грядущих событий. Авось завтра объявят условия конкурса на лицензии 3G.
( Брюзжу дальше )
|
|
(17 comments | comment on this)
|
| Friday, December 22nd, 2006
| |
11:12 am - Гончарук притворяется?
|
Евтушенков ищет партнера“СИСТЕМЕ” МАЛО “СВЯЗЬИНВЕСТА”
Президент “Системы” рассказал, как компания видит будущее “Связьинвеста”, блокирующий пакет которого она приобрела. <...> По словам Гончарука, “Система” выступает за приватизацию “Связьинвеста” и планирует в ней участвовать. При этом Гончарук полагает, что “Связьинвест” не будет приватизирован или реорганизован до президентских выборов 2008 г. Далее
Странно это как-то. Тот же Гончарук полгода назад говорил, что надеется на аукцион не позже начала 2007. Теперь вдруг с той же определенностью он говорит, что в аукцион до выборов не верит. Это вообще нехарактерно для телеком-тузов - говорить о своей уверенности, что государство что-то НЕ сделает (они чаще выражают надежду, что что-то будет сделано). И тем более странно - пессимизировать свои ожидания и одновременно купить блокпакет Связьинвеста...
Не удивлюсь, если на самом деле некие договоренности уже есть, и заверения, что ничего до выборов не будет - не более чем напуск тумана.
Как совсем бредовой вариант - в духе времени - а может Система Телеком (или хотя бы Комстар) и Связьинвест будут объединены? Система получит операционный контроль и офигенный простор для энергии своих менеджеров. А государство будет держать Евтушенкова на коротком поводке своего контрольного или блокирующего пакета... Надо продумать этот вариант
|
|
(1 comment | comment on this)
|
| Thursday, December 21st, 2006
| |
3:08 pm - про IPTV
|
РБК написал (лень искать исходную ссылку - можно посмотреть тут - что у Комкор-ТВ 67 тысяч абонентов IPTV. Задолбали уже. Раньше добивали попытки любой беспроводной доступ записать в Ваймакс, хит 2006 года - любую современную сеть кабельного ТВ записывать в IPTV.
На всякий случай медленно и четко проговариваем/фиксируем:
Комкор-ТВ aka Аккадо - это не TV поверх IP (что как раз и сокращается как IPTV), а с точностью до наоборот - Internet поверх сети кабельного ТВ.
Кстати, в том же посте человек из ИКС-консалтинга отмечает, что мол у Стрима преимущество в охвате. Он это только сейчас заметил? Может все таки нынче скорее стоит обращать внимание на то, что это преимущество сокращается?
Впрочем, устарелая банальность от ИКСов выглядит лучше, чем вообще оторванный от реальности коммент Джейсонов. А где кстати г-н Овчинников?
|
|
(5 comments | comment on this)
|
| |
2:38 pm - читаем прессу
|
"Комстар-ОТС" подключает своих абонентов по технологии ADSL, а она менее совершенна, чем оптоволоконная сеть, которую использует "Корбина", напоминает содиректор аналитического отдела "Уралсиба" Константин Чернышев.
Гы... Какой стремительный прогресс сознания аналитиков инвестбанков. Два года назад эти люди (я не конкретно про Констатина, я про класс аналитиков) делали удивленные глаза при разговоре про домовые сети, Ethernet и вообще удивлялись, когда им говорили, что Связьинвест и Стрим со своим ADSL выходят на уже конкурентный рынок ШД
Год назад круглых глаз уже не было. Были попытки понять, как все эти домовые эзернетчики устроены. Впрочем, уровень вопросов и суждений говорил о том, что тема была людям совершенно непонятна
А вот уже сейчас говорят, что мол Ethernet круче ADSL. Респект
Update: правильная ссылка конечно не http://www.comnews.ru/index.cfm?id=26527 а первоисточник
|
|
(comment on this)
|
| |
10:37 am - Поздравления Корбине
|
Давно хотел начать вести свои заметки. Да все повода не было. Вчера случилось.
Слухи ходили давно, но вчера наконец объявили. Голден оценил Корбину в 280 миллионов! Круто!
Сначала все схавали новость про 120 тысяч абонентов Корбины. Откуда? Еще летом они уступали Акадо, и с чего им вдруг так резко прибавить? Насколько я знаю, Акадо они к концу года догнали, но это означает при честно подсчете тысяч 90 абонентов максимум... Ну может быть 100 тысяч (и тогда чистое второе место после Стрима)
Или они кого-то крупного втихаря купили? (стандартная практика перед продажей - накупить абонентов и задрать стоимость компании)
ГТ конечно переплатил безумно. Сотовый бизнес Корбины загибается. Лицензия на МГМН у ГТ есть собственная, притом уже действующая, в отличие от Корбиновской. Оптика по Москве также у ГТ есть - лишние каналы из числа корбиновских конечно пригодятся, но это не стоит таких бешеных денег. В регионах у Корбины пока абонентов мало, и темпы роста не впечатляют... Так что 280 миллионов заплачены за две вещи - увеличение доли ГТ на московском корпоративном рынке и за те якобы 120 тысяч домашних абонентов... Если пересчитывать на реальных абонентов и вычитать прочие бизнесы, то 1 домашнего абонента оценили в 1500 баксов. Зашибись! Это 6 годовых АРПУ этого абонента. И если мы говорим про Москву, то это насыщенный рынок, где уже бешеного роста не будет
Братьям Малисам поздравления. Как и владельцам Корбины. Впрочем, и ГТ особо в накладе не останется - вчера акции ГТ упали всего на 1%, а когда дело дойдет до квартальных отчетов со скачком динамики доходов и с бравурными реляциями про выход на рынок физических лиц, то котировки вверх подрастут. И бывшие владельцы Корбины успешно монетизируют свои 8% ГТ. Расплатятся американские инвесторы - всякие фонды и прочие...
|
|
(3 comments | comment on this)
|
|
|
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
tili_telecom's journal